税理士の上手な利用方法（贈与税の税金対策情報）
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税理士の上手な利用方法
上手に税理士を探すには？
当サイトでは、単純な計算例などを用いて、できるだけわかりやすく贈与税の基礎知識や税金対策を紹介してきました。当サイトの情報を通じて、贈与税というものがどういうものなのか、なんとなくわかっていただけたら、これに勝る喜びはありません。
おそらく、非常に単純なケースであれば、当サイトの情報を利用して、素人でも贈与税の申告を行うことができると思います。
しかしながら、税務実務は思ったより複雑で、最も効率的に節税し、かつ正しい申告を行うには、様々な条文や通達を加味しながら申告書を作成する必要があります。そして、贈与税の申告をしなかった場合や、申告漏れ等の場合には重いペナルティが課せられます。このような複雑でリスクの高い納税申告を行うには、やはり素人には限界があるでしょう。
この点、税理士は、依頼人の状況に応じて最も贈与税を低くおさえる上手な財産の贈与方法や手順をよく理解しています。また、課税対象となる財産の評価額を、節税のためにできるだけ低くする方法を教えてくれます。贈与税だけではなく、財産の所有者が死亡して相続税が発生する時のことも考慮にいれて、どのような税金対策があるか、どのような準備をしておけばよいか、様々なアドバイスをしてくれます。
そのようなメリットを享受するためには、やはり、最終的には税理士に相談・依頼するのが最も効果的なのです。
ただ、いきなり税理士に相談するには敷居が高いと感じる方もおられるかもしれません。そこで、税理士に相談する前にどのような準備や心構えが必要かを簡単にお伝えします。
１．事実関係を明確にする書類を準備する
税理士に最適なアドバイスをもらうには、贈与者や受贈者の関係、財産の内容、贈与の経緯等、贈与に関する事実関係を明確に伝え、最善の解決策を見出してもらう必要があります。
例えば贈与人の財産の明細や、戸籍謄本などの申告書の添付書類となるような書類はあらかじめ準備すべきでしょう。
素人の判断でくだらない書類だと思うものであっても、税理士のような専門家にとっては重要な書類として役立つケースもあります。できるだけ色々なものを持参して相談に行きましょう。
２．事実を包み隠さず正直に伝える
税理士には守秘義務があります。職業上知ったことや秘密事項を漏洩したり利用したりすることは法律で禁じられていますから、情報が他に漏れるということはありません。
また、税理士はできるだけ依頼人希望に沿った形で最善のアドバイスをしようとしてくれます。そのための専門家としての的確な判断を誤らせないようにするためにも、家庭の事情や、贈与や相続に係るお金に絡む自分の希望（相続時の取り分などに関する本心）をしっかり伝えてください。
３．できるだけ早い時期に相談・依頼する
例えばアドバイスに必要な資料をそろえたり、贈与の対象となる財産評価をしたりするにしても、実際に行うにはある程度時間がかかります。最善のアドバイスをもらうには、最も有利な財産の評価方法をじっくり検討してもらったり、最適な贈与や相続の方法を検討してもらったりと、専門家に熟慮期間を確保してもらうべきなのです。
もちろん、申告や納税には期日があり、いかに専門家といえども、この期限を過ぎてからではどうにもなりません。
早ければ早いほど色々な対策を講じることができますので、できるだけ早い時期に相談・依頼しましょう。
４．報酬と支払時期について打ち合わせる
最も心配なのが税理士に対する報酬だと思います。現在標準報酬は定められておらず、どのくらいの報酬になるか一概にはいえず、事案の内容によって異なります。
基本的に財産評価額が大きい場合や事案が複雑な場合には報酬が高額になりますが、依頼人の支払能力等を加味しつつ、実際に処理してみないと明確にはできません。ですが、インターネット等を利用して、おおよその見積もりを入手することは可能です。
税理士検索や報酬見積もりはこちら ⇒ 税理士が一生懸命に考えた税務支援サイト
もしかすると、税理士に対して、非常に堅いイメージがあるかもしれません。ところが実際は、とても気さくで何でも気軽に相談できる税理士がたくさんいます。案ずるより生むが易しです。恐れずにリラックスして相談に乗ってもらってください。
また、最近はインターネット経由で税理士の検索や見積もり依頼ができるので、以前より気軽に相談・依頼ができるようになりました。もし知り合いに信頼できる税理士がいなければ、このようなサイトを活用して、自分に合った税理士を探すのもオススメです。
